一、中國涂料行業發展外部環境    2017年上半年，中國經濟增長平穩，已連續8個季度運行在6.7-6.9%的區間，經濟增長的穩定性不斷增強。   

 CPI低位溫和上漲，上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲1.4%；PPI漲幅高位逐月回落。    

創新驅動發展：大數據+互聯網效應，促進“中國制造2025”在創新、品牌道路上不斷提速。   

 綠色發展促改革，環保督查壓力重：“回頭看”成為現階段中央環保督查的主要工作    2017年1~7月全國固定投資比例    ◆2017年1-7月，全國固定資產投資中，基礎設施投資72058億元，同比增長20.9%，增速比上半年小幅回落0.2個百分點，比去年同期提高1.3個百分點。其中，生態保護和環境治理業投資增長45.9%，投資持續快速增長，補短板效應凸顯。    ◆分地區看，1-7月份，西部地區基礎設施投資增長26.3%，比去年同期提高1.5個百分點；對全國基礎設施投資增長的貢獻率為43.6%。   

 二、涂料下游行業發展形勢    部分涂料下游行業發展形勢：房地產行業、家具行業、汽車行業、家電和其他重點行業。    房地產行業    隨著房地產新政的調整，政府強調房屋的居住屬性，嚴禁炒房行為，有效的遏制了房地產的爆發式增長，逐步回歸理性，增速有所回落。    家具行業    2017年1-6月份規模以上家具企業主營業務收入4413.9億元，同比增長13.9%；利潤總額為283.4億元，同比增長17.5%。    

定制、環保成為家具行業發展主題，受此影響，高端型、環保型家具涂料產業發展較快。2016年4月國家發展改革委、商務部會同有關部門匯總審查形成《市場準入負面清單草案（試點版）》，在天津、上海、福建、廣東四個試點地區禁止新建產能1萬噸/年以下溶劑型涂料（不包括鼓勵類的涂料品種和生產工藝）。以上地區是家具產業、涂料產業發達地區，此政策的實施勢必促進水性等環境友好型家具涂料的快速發展，同樣也極可能促使地方環保政策的升級與出臺。    汽車行業    據中國汽車工業協會統計，2017年1-7月，汽車產銷1558.52萬輛和1532.52萬輛，同比增長4.65%和4.10%。    

三、2017年上半年我國涂料行業經濟運行情況    我國涂料行業產量增長情況    2016年，涂料行業全年1358家規模以上工業企業產量達1899.78萬噸，同比增長7.2%。    2017年上半年，涂料行業全年1358家規模以上工業企業產量達964.1萬噸，較2016年同期增長10.5%，上升4個百分點；其中，2017年1-6月累計銷售944.3萬噸，產銷率98.2%。    我國涂料行業主營業務收入增長情況    2016年，2044家規模以上涂料企業全年主營業務收入達4354.49億元，同比增長5.6%。    

2017年上半年，2044家規模以上涂料企業主營業務收入累計達2148.3771億元，比去年同期增長9.3%。    行業特征：涂料行業近期呈現規模不斷擴大，但盈利水平下降的行業特征。    我國涂料行業各地區產量分部情況    2017年上半年涂料區域產量占比較2016年同期有部分變化，中南部區域的產量增長3個百分點，西南、東北地區產量均有縮減。    中南與華東地區涂料產量總和占全國的79%，主營業務收入總和占全國的83%。涂料行業的發展與所在地區上下游產業市場成熟程度、資金與人才儲備等綜合因素息息相關，總體而言，涂料行業分布仍然與我國宏觀經濟分布格局保持一致。    我國涂料行業按主營業務收入排名數據分析    2016年，根據國家統計局發布數據，全國涂料行業2044家規模以上企業(各企業分公司合并后共計1927家企業)，對這些企業按照主營業務收入占比進行數據分析：   

 排名前200家企業主營業收入占比達到62%；    

排名201~500名企業主營業務收入占比19%；    排名前500的企業主營業務收入占比達到81%，企業家數占比約26%，即四分之一的涂料企業占據了四分之三以上的涂料市場，產業集中度較以往有較大提高。    2016年我國涂料行業主營物業收入排名前200家企業，其中中資企業168家，占比84%，主營業務收入占比63%；外資企業32家，占比16%，主營業務收入占比37%。通過對比，外資涂料企業家數較少，主營業務收入卻較高，這種現象是大部分跨國涂料企業的常有現象，與其占領高端涂料市場并不斷兼并重組有較大關系。    

民族品牌在國際巨頭的壓力下，不斷拓寬企業融資渠道，加快兼并重組，增強自身競爭力；借“一帶一路”東風，擴大企業、品牌的國際影響力，奮力拓展國內市場、開發國外市場。    

（3.5）中、外資企業經營狀況    （3.6）我國涂料行業發展對全球涂料行業的影響    2016年，根據世界涂料行業及亞太涂料行業產銷量總體規模，中國全年涂料產量約占亞太區57%，占世界產量比例約28.5%，已成為世界涂料行業的核心主體，對全球涂料產業影響舉足輕重。    我國涂料行業主要經濟指標    2017年上半年虧損企業數、虧損額較去年同期大幅增加，與涂料上游原材料行業持續漲價、涂料市場整合洗牌、環保壓力等因素相關；    

2017年上半年利潤累計136.3億元，比去年同期同比為-15.1%（2016年利潤異常波動20億元，扣除此部分后，同比為-3.0%）。高昂的環保處理設備投入和上游原材料持續漲價是主要原因。    我國涂料和顏料進出口貿易    2017年1~7月我國涂料行業主要產品進出口總額8.88億美元，同比增加3.89%。其中，進口總量約10萬噸，進口金額5.27億美元；出口總量約11萬噸，出口總額3.61億美元。    其中，進出口數量上基本持平說明我國涂料行業進出口貿易相對穩定，符合國際貿易發展客觀規律，但在金額方面的進出口貿易逆差增幅較快，反映出我國涂料行業在高端應用領域的需求仍然較大，符合我國現下基本國情。    

四、環保政策法規    環保政策/法規    綠色發展理念指導下，國家政策密集出臺    環境友好型涂料產品分類    產業結構調整指導目錄（鼓勵類型）    水性木器、工業、船舶涂料，高固體分、無溶劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料等環境友好、資源節約型涂料生產。    

中國的環境友好型涂料占比約49%，與美、日、德相比，仍有較大的發展空間。    國家工信部《重點行業揮發性有機物削減行動計劃》    中國工業和信息化部與財政部聯合印發《重點行業揮發性有機物削減行動計劃》：    到2018年，工業行業VOCs排放量比2015年削減330萬噸以上，減少苯、甲苯、二甲苯等溶劑、助劑使用量20%以上，低（無）VOCs的綠色涂料產品比例達到60%以上。    

國家環保部《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》（征求意見稿）    

重點推進集裝箱、汽車、家具、船舶、工程機械、鋼結構、卷材等制造行業工業涂裝VOCs排放控制；    除上述行業外，重點地區還應加強其他交通設備、電子、家用電器制造等其他行業表面涂裝VOCs排放控制；    到2020年，全國工業涂裝VOCs排放量減少20%以上，重點地區減少30%以上。    

國務院辦公廳關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見    國辦發[2017]77號文，為適應城鎮化快速發展，降低城鎮人口密集區安全和環境風險，解決危險化學品生產企業安全和衛生防護距離不達標問題、有效遏制危險化學品重特大事故、保障人民群眾生命財產安全，促進石化產業轉型升級，實施城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。    基本原則：以人為本，安全發展；統籌規劃，分布實施；市場運作，政策引導。    

總體目標：到2025年，城鎮人口密集區現有不符合安全和衛生防護距離要求的危險化學品生產企業就地改造達標、搬遷進入規范化工園區或關閉退出，企業安全和環境風險大幅降低。其中：中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業2018年底前全部啟動搬遷改造，2020年底前完成；其他大型企業和特大型企業2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。    

五、綠色驅動發展、環保促進改革    國際涂料綠色發展理念分享   

 ◆再生、回收    通過使用可再生或可回收原材料替代傳統石油類產品，例如：使用UV固化樹脂；粉末樹脂及其它生物質原材料；    

具體技術包括生物質技術、高固體分技術和水性技術   

◆降低或淘汰危化品的使用    包括不含錫、甲醛、苯、異氰酸酯、不含重金屬等；    

在食品包裝領域，使用低氣味、低丙烯酸酯遷移及其他有害物質遷移產品；    交聯劑中不使用甲醛。    

◆節能降耗    使用能提高生產效率或降低能耗的產品和工藝；    使用低溫固化、活化期長的產品，可以提高生產線效率，交付期更短，能耗更低。    ◆提高產品使用壽命    提高所涂裝物品的使用壽命，降低維護或重涂頻率;    使用耐沾污產品，提高產品使用壽命;    提高涂料的各種耐性，包括耐堿性、耐水性等。    

中國涂料行業發展現狀與綠色發展行動計劃    

保障措施：    1.加強組織協調，強化行業管理    2.加強涂料行業的科技支撐    3.搭建行業服務平臺    4.完善涂料行業環保安全標準體系        5.加強環保安全宣傳工作